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崗位職責：
1. 為不同類型的客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務，包括高凈值客戶、機構客戶及普通個人客戶。
2. 根據(jù)客戶需求制定個性化理財方案，提供投資建議，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值和財富管理目標。
3. 協(xié)助完成同業(yè)銷售任務，拓展并維護與金融機構的合作關系。
4. 深入了解市場動態(tài)，分析行業(yè)趨勢，及時調整產(chǎn)品策略以滿足客戶需求。
5. 定期回訪客戶，跟蹤理財方案執(zhí)行情況，提供后續(xù)服務支持。
崗位要求：
1. 具備本科及以上學歷，專業(yè)方向為金融、經(jīng)濟或管理等相關領域。
2. 持有證券從業(yè)資格證或基金從業(yè)資格證，熟悉相關法律法規(guī)。
3. 至少擁有兩年以上金融理財或財務管理相關工作經(jīng)驗。
4. 熟悉對高凈值客戶、機構客戶的銷售模式，具備較強的溝通能力和談判技巧。
5. 能夠獨立開發(fā)和維護客戶資源，具備**的市場開拓能力。
6. 熱愛金融行業(yè)，具有較強的學習能力和團隊合作精神。
7. 有豐富的金融理財或財務管理相關經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
我們期待您的加入，共同創(chuàng)造更加輝煌的未來！
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！